CO INVEST
 

QUI SOMMES-NOUS

Fondé en 2013, CO INVEST a pour activité le conseil en gestion privée, gestion de fortune et family office.

Notre approche consiste à intégrer une dimension humaine, un lien de confiance qui se tisse dans le temps et constitue le premier élément de réponse aux besoins essentiels de nos clients. Vous connaitre, comprendre vos objectifs patrimoniaux ainsi que votre rapport aux risques sont les fondamentaux de notre métier.

Travailler avec CO INVEST, c’est s’entourer de professionnels qualifiés et réactifs, rechercher un  conseil personnalisé, s’assurer d’un suivi régulier.

Des valeurs fortes sont au cœur de notre structure. Elles constituent un socle commun que l’ensemble  des collaborateurs partagent et respectent.

Responsabilité : Nous répondons aux enjeux de nos clients comme s’ils s’agissaient des nôtres 

Confiance : Faire le nécessaire pour gagner votre confiance par la qualité de nos conseils et notre suivi dans le temps

Intégrité : L’éthique et la rigueur morale guident notre manière de travailler et d’accompagner nos clients

CO INVEST

LE FONDATEUR

Dan Cohen

Diplômé d’un MBA en Gestion des Patrimoine, Dan Cohen débute sa carrière dans le groupe PRIMONIAL en qualité de conseil en gestion et ingénierie patrimoniale.

 

En 2011, il intègre un grand cabinet de conseil en gestion de patrimoine où il occupe des postes à responsabilité.

 

En 2013, il décide de fonder le cabinet CO INVEST pour se consacrer à son cœur de métier, le conseil en toute indépendance et recrute une équipe partageant son éthique et ses valeurs.

 

NOTRE MÉTHODE DE TRAVAIL

 
Méthode de travail

1/ Audit Patrimonial
– Prise de connaissance de votre situation
– Appréhender vos objectifs à court et long terme

2/ Analyse
– Intervention des experts patrimoniaux et plan d’action
– Vérifier la cohérence de vos actifs et de vos objectifs

3/ Préconisations
– Présentation des leviers à actionner pour répondre aux objectifs
– Explication de la stratégie patrimoniale à mettre en place

4/ Recherche
– La liberté de choisir son prestataire
– La signature de nos partenaires, gage de sécurité

5/ Présentation
– Présentation des partenaires et des produits retenus
– Accompagnement dans la mise en place des investissements

6/ Suivi
– Point régulier sur les solutions mises en place
– Actualiser votre situation et réponses aux nouveaux objectifs

NOS GARANTIES

Une activité réglementée

Le cabinet CO INVEST est immatriculé auprès du registre unique des intermédiaires en Assurance, Banque et Finance (ORIAS, www.orias.fr) sous le n° 14002405

Organismes de contrôle dont nous dépendons

- L’ORIAS

- L’AMF

- L’ACPR

- L’ANACOFI

Traitement des réclamations

Pour toute réclamation, vous pouvez contacter le cabinet CO INVEST par courrier à l’adresse suivante : CO INVEST –  SERVICE RÉCLAMATION – 11 rue Ampère – 75017 PARIS.

 

Déontologie

Le cabinet CO INVEST dispose d’une couverture en Responsabilité Civile Professionnelle et d’une Garantie Financière suffisantes couvrant ses diverses activités.

Données personnelles

Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à contact@coinvest.fr

Rémunération de nos services

Les prestations de conseil en investissements financiers et de conseil en assurance-vie ne font pas l’objet de facturation d’honoraires.

Gesion de patrimoine CO INVEST Paris