QUI SOMMES-NOUS
Fondé en 2013, CO INVEST a pour activité le conseil en gestion privée, gestion de fortune et family office.
Notre approche consiste à intégrer une dimension humaine, un lien de confiance qui se tisse dans le temps et constitue le premier élément de réponse aux besoins essentiels de nos clients. Vous connaitre, comprendre vos objectifs patrimoniaux ainsi que votre rapport aux risques sont les fondamentaux de notre métier.
Travailler avec CO INVEST, c’est s’entourer de professionnels qualifiés et réactifs, rechercher un conseil personnalisé, s’assurer d’un suivi régulier.
Des valeurs fortes sont au cœur de notre structure. Elles constituent un socle commun que l’ensemble des collaborateurs partagent et respectent.
Responsabilité : Nous répondons aux enjeux de nos clients comme s’ils s’agissaient des nôtres
Confiance : Faire le nécessaire pour gagner votre confiance par la qualité de nos conseils et notre suivi dans le temps
Intégrité : L’éthique et la rigueur morale guident notre manière de travailler et d’accompagner nos clients
LE FONDATEUR
Dan Cohen
Diplômé d’un MBA en Gestion des Patrimoine, Dan Cohen débute sa carrière dans le groupe PRIMONIAL en qualité de conseil en gestion et ingénierie patrimoniale.
En 2011, il intègre un grand cabinet de conseil en gestion de patrimoine où il occupe des postes à responsabilité.
En 2013, il décide de fonder le cabinet CO INVEST pour se consacrer à son cœur de métier, le conseil en toute indépendance et recrute une équipe partageant son éthique et ses valeurs.
NOTRE MÉTHODE DE TRAVAIL
1/ Audit Patrimonial
– Prise de connaissance de votre situation
– Appréhender vos objectifs à court et long terme
2/ Analyse
– Intervention des experts patrimoniaux et plan d’action
– Vérifier la cohérence de vos actifs et de vos objectifs
3/ Préconisations
– Présentation des leviers à actionner pour répondre aux objectifs
– Explication de la stratégie patrimoniale à mettre en place
4/ Recherche
– La liberté de choisir son prestataire
– La signature de nos partenaires, gage de sécurité
5/ Présentation
– Présentation des partenaires et des produits retenus
– Accompagnement dans la mise en place des investissements
6/ Suivi
– Point régulier sur les solutions mises en place
– Actualiser votre situation et réponses aux nouveaux objectifs
NOS GARANTIES
Une activité réglementée
Le cabinet CO INVEST est immatriculé auprès du registre unique des intermédiaires en Assurance, Banque et Finance (ORIAS, www.orias.fr) sous le n° 14002405
Données personnelles
Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à contact@coinvest.fr