Fondé en 2013, CO INVEST est un cabinet spécialisé en gestion privée, gestion de fortune et family office. Nous accompagnons une clientèle exigeante grâce à une approche humaine et personnalisée, fondée sur la confiance, l’écoute et la compréhension profonde de vos enjeux patrimoniaux.
Notre priorité : vous connaître, cerner vos objectifs financiers et comprendre votre profil investisseur pour construire ensemble une stratégie sur-mesure, adaptée à votre vision et à votre tolérance au risque.
Choisir CO INVEST, c’est s’entourer de conseillers patrimoniaux expérimentés, engagés à vous fournir un accompagnement personnalisé, réactif et durable. Nous assurons un suivi régulier de vos dossiers et restons à vos côtés à chaque étape de vos projets patrimoniaux.
Nos valeurs fondamentales – intégrité, excellence, transparence – sont au cœur de notre engagement quotidien, partagées par l’ensemble de notre équipe.
Titulaire d’un MBA en Gestion de Patrimoine, Dan Cohen débute sa carrière au sein du groupe PRIMONIAL, où il intervient en tant que conseiller en gestion et ingénierie patrimoniale.
En 2011, il rejoint un cabinet de renom spécialisé en conseil en gestion de patrimoine, où il occupe rapidement des postes à responsabilité, développant son expertise au contact d’une clientèle variée et exigeante.
Animé par la volonté de proposer un accompagnement totalement indépendant, Dan Cohen fonde CO INVEST en 2013. Il y rassemble une équipe d’experts partageant ses valeurs d’éthique, d’excellence et de transparence, avec un objectif clair : remettre le conseil sur-mesure et la relation humaine au cœur de la stratégie patrimoniale.
CO INVEST – SERVICE RÉCLAMATION – 8 rue Marietta Alboni – 75016 PARIS.
Le cabinet CO INVEST s’engage à traiter votre réclamation dans les délais suivants :
dix jours ouvrables maximum à compter de la réception de la réclamation, pour en accuser réception, sauf si la réponse elle-même est apportée au client dans ce délai ;
deux mois maximum entre la date de réception de la réclamation et la date d’envoi de la réponse au client sauf survenance de circonstances particulières dûment justifiées.
Si ces voies de recours n’aboutissent pas, vous avez la possibilité de faire appel, selon les cas :
au médiateur de l’ANACOFI-CIF, 92 rue d’Amsterdam, 75009 Paris ;
au médiateur de l’Autorité des Marches Financiers (AMF), 17 place de la Bourse, 75082 Paris Cedex 02.
à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 61 rue Taitbout, 75009 Paris.
Le cabinet CO INVEST est déclarant à la Commission Nationale des Informations et Libertés (CNIL) sous le N°2034362, conformément à la loi « Informatique et Liberté » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004. Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à contact@coinvest.fr. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous s’opposer au traitement des données la concernant.
Les prestations de conseil en investissements financiers et de conseil en assurance-vie ne font pas l’objet de facturation d’honoraires.
Pour l’activité de CIF conformément aux futures obligations de la Directive MIF 2 et par anticipation pour l’activité de COA conformément aux futures obligations de la Directive DIA 2 :
Lorsque la prestation de CIF sera suivie d’une prestation d’intermédiation sur des instruments financiers, le cabinet CO INVEST pourra recevoir, en plus des frais de souscription non acquis à vos OPCVM conseillés, une partie de leurs frais de gestion pouvant aller de 0% jusqu’à 7% HT des SCPI. En outre, vous pourrez obtenir, avec le concours du cabinet, communication d’informations plus précises auprès de l’établissement teneur de compte, ou directement auprès de la société de gestion.
Lorsque la prestation de COA sera suivie d’une prestation d’intermédiation sur des contrats d’assurance-vie, le cabinet CO INVEST pourra recevoir, en plus des frais d’entrée des contrats d’assurance-vie conseillés, une partie des frais de gestion des sous-jacents en unités de comptes pouvant aller de 0% à 1,35% HT maximum de ceux-ci. Egalement au titre de votre accompagnement, vous pourrez obtenir, aussi sur simple demande, une information plus détaillées auprès de la compagnie d’assurance.
Nos prestations de conseil peuvent faire l’objet exceptionnellement d’une facturation d’honoraires dans le cadre du traitement de problématiques spécifiques, problématiques nécessitant l’intervention d’autres professions réglementées. Ces honoraires seront présentés et validés en amont par le client.
