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Co Invest est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant qui propose à sa clientèle d’identifier leurs besoins et de les accompagner dans la création ou dans la gestion d’un patrimoine existant ou en cours de constitution.
Le conseil en investissement

Le conseil en investissement est défini comme le fait de fournir des recommandations personnalisées à un tiers.


Votre courtier en assurance

Il agit pour le compte de ses clients et, en cas de faute, il engage en principe sa responsabilité professionnelle.


Carte de transaction immobilière

Appelée aussi Carte T, cette carte est nécessaire pour l’exercice de transaction immobilière.


Vos préoccupations sont les nôtres !

Co-invest accompagne ses clients aussi bien dans la création que dans l’optimisation de leur patrimoine.


Faire une simulation !

Pour mieux cerner notre valeur ajoutée, voici comment nous nous démarquons des banques et des sociétés de gestion.
Un Contrat Adapté

Elire le contrat qui sera le plus adapté au cahier des charges de nos clients constitue la première étape.

Notre Plus-Value

Sélectionner les fonds, les assembler entre eux, selon une combinaison qui respectera au plus près le cahier des charges établit par nos clients.

Une Gestion Active

Un questionnaire profil de risque sera dument rempli par nos clients afin de créer une allocation d’actif sur mesure.

Le Suivi

Le suivi des contrats dans le temps avec un savoir-faire tant sur d’éventuels arbitrages que sur une connaissance macroéconomique mondiale .